????

????·????????百勝集團提出附帶前提條件的現(xiàn)金收購要約，通過協(xié)議計劃私有化小肥羊

????·????????百勝集團中國事業(yè)部將于交易完成后，在創(chuàng)始股東張鋼先生和陳洪凱先生的參與下，經(jīng)營和管理公司業(yè)務(wù)

????·????????注銷價為每股港幣6.50元，較小肥羊2011年4月21日最后收市價每股港幣5元高出30%的溢價

????·????????百勝集團相信，此舉將有

????(香港，2011年5月13日)百勝餐飲集團（紐約交易所：YUM；“百勝集團”）及小肥羊集團有限公司（香港交易所：968；“小肥羊”或“公司”）今天聯(lián)合對外公布百勝集團于2011年5月2日要求小肥羊董事會提呈一份附帶前提條件的建議（“建議”），以協(xié)議計劃（“計劃”）方式私有化小肥羊。

????依據(jù)該建議，百勝集團透過間接全資附屬公司向小肥羊股東提出現(xiàn)金收購價每股港幣6.50元，較公司股份于2011年4月21日的最后收市價每股港幣5元溢價約30%。此建議及計劃須待取得中國商務(wù)部和所有相關(guān)中國監(jiān)管機構(gòu)的同意及批準(zhǔn)后，方可作實。

????百勝集團與小肥羊的創(chuàng)辦人張鋼先生（小肥羊的董事會主席）和陳洪凱先生（小肥羊的非執(zhí)行董事）達(dá)成共識，兩人將與百勝集團一道繼續(xù)參與公司的管理，張鋼先生將被委任為董事會的創(chuàng)始主席。私有化計劃生效后，百勝集團預(yù)計持有小肥羊已發(fā)行股本約93.2%，參與創(chuàng)辦人則持有余下的6.8%。

????中國餐飲市場高度分散，過去數(shù)年，競爭與日俱增。在競爭激烈的市場環(huán)境下，百勝集團相信小肥羊的私有化將有助其實現(xiàn)更加經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，并能更好地把握潛在的發(fā)展機會。

????以營運餐廳數(shù)目計算，百勝集團是全球最大的餐飲集團。百勝集團于2009年入股小肥羊，目前持有公司27.2%的股權(quán)。百勝集團相信與小肥羊達(dá)成更加緊密的合作關(guān)系可以加快小肥羊在品牌和業(yè)務(wù)模式上的發(fā)展，以及有助其長期市場地位的提升。

????自1987年進(jìn)入中國市場以來，百勝集團一直踐行對中國市場的承諾，服務(wù)中國消費者。中國目前已經(jīng)成為百勝餐飲廳業(yè)務(wù)發(fā)展最快的市場。如果本計劃獲得實施，百勝集團將利用其自身在中國市場上運營餐廳的豐富經(jīng)驗幫助小肥羊現(xiàn)有火鍋業(yè)務(wù)的發(fā)展，使其繼續(xù)向消費者提供高品質(zhì)的服務(wù)和就餐體驗。小肥羊是中國廣受好評的品牌，此舉與百勝集團的業(yè)務(wù)有高度的契合。

????小肥羊集團主席張鋼先生表示：

????“小肥羊創(chuàng)立至今，我們一直以開放的心態(tài)和全球視野經(jīng)營企業(yè)。繼2006年引進(jìn)外資、2008香港上市，到2009年接納百勝成為戰(zhàn)略合作者后，此次機會是持續(xù)為小肥羊?qū)で笞罴寻l(fā)展機會的又一路徑。我相信百勝集團在中國及全球于連鎖餐廳運營及品牌管理上的專業(yè)能力和經(jīng)驗將使小肥羊今后在國內(nèi)和海外市場的發(fā)展從中獲益，同時為成為世界知名的連鎖餐廳打下基礎(chǔ)。在交易完成后我將繼續(xù)參與公司的管理。我對小肥羊的未來充滿信心，并將與我們產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴與廣大員工一道，致力于為越來越多喜愛小肥羊的消費者提供高質(zhì)量和健康的中國美食。”

????百勝餐飲集團中國事業(yè)部主席兼首席執(zhí)行官蘇敬軾先生表示：

????“百勝集團自1987年進(jìn)入中國以來，一直秉承‘立足中國、融入生活’的總策略來經(jīng)營和發(fā)展。中國的餐飲產(chǎn)業(yè)競爭激烈，但未來發(fā)展的機遇則令人鼓舞。在創(chuàng)始股東張鋼主席、陳洪凱先生和管理層的參與和支持下，我們將對中國以及小肥羊業(yè)務(wù)全力以赴，對進(jìn)一步加強和提升小肥羊的品牌影響力、業(yè)務(wù)模式和行業(yè)地位充滿信心。百勝認(rèn)為小肥羊通過前期在海外的摸索證明火鍋概念有一定的海外需求，具有在國際市場發(fā)展的潛力，百勝具有全球的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和品牌建設(shè)的成功經(jīng)驗，有能力與小肥羊一起開發(fā)把火鍋引入海外市場的可行方法。把小肥羊推向世界，也將是我們共同努力的方向之一。”

????公司就此次私有化提案和計劃成立了獨立董事委員會向股東提供建議。獨立董事委員會的成員包括小肥羊所有獨立非執(zhí)行董事，并且將委聘獨立財務(wù)顧問向獨立董事委員會提供專業(yè)的顧問意見。

????涵蓋預(yù)計項目時間表、小肥羊公司信息和其它交易相關(guān)信息等更多細(xì)節(jié)的私有化計劃文件，在附帶前提條件達(dá)成后，會盡早發(fā)送至小肥羊股東。